2019年3月25日,集團以公開發(fā)行方式在銀行間市場成功發(fā)行2019年第一期中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模5億元,期限3+2年,票面利率4.65%,較今年內(nèi)省內(nèi)AA評級信用債平均發(fā)行利率7.33%低268個基點,創(chuàng)2018年下半年至今省內(nèi)AA評級發(fā)行人5年期信用債券最低票面利率。
2017年以來,國家陸續(xù)出臺防風(fēng)險穩(wěn)增長相關(guān)財政金融政策,為破解融資難題,集團公司通過聘請專業(yè)財務(wù)顧問團隊、邀請省內(nèi)知名高校專家教授作專業(yè)輔導(dǎo)等方式,分析研判國家金融調(diào)控政策,搭建集團自身融資結(jié)構(gòu),不斷探索創(chuàng)新符合集團自身條件的融資模式。2018年集團通過認(rèn)真研究國家金融調(diào)控政策,決定迅速啟動中期票據(jù)發(fā)行工作。集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極與主承銷商對接溝通,爭取更大支持。
2019年1月,集團抓住債券市場成交活躍、城投債深受投資者追捧的發(fā)行窗口機遇,決定盡快發(fā)行中期票據(jù)。2019年3月19日在上海清算所、中國貨幣網(wǎng)披露發(fā)行文件, 安排3月22日與25日兩天簿記建檔,經(jīng)過主承銷商民生銀行與投資者充分溝通競價,為本期中票取得了優(yōu)秀的發(fā)行業(yè)績。
本次中期票據(jù)是德陽市市屬國有企業(yè)首次在銀行間市場公開發(fā)行的信用債券,表明了市場投資者對德陽市本級財力和建投集團的高度認(rèn)可,為建投集團持續(xù)開展直接融資樹立了良好的市場形象,提升了建投集團在債券市場的影響力,為未來在債券市場發(fā)行定價樹立了標(biāo)桿。
集團將在市委、市政府堅強的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞市場化、實體化、股份化要求,多措并舉,轉(zhuǎn)型升級,更好地降低融資成本,為德陽社會發(fā)展穩(wěn)定貢獻建投力量。